业务流程评估
明确业务目标、现有流程及责任分工。
流程清单DUOZHITECK / 解决方案
面向业务场景
构建智能体执行流程
围绕四类业务场景，明确数据要求、执行步骤、人工审核节点与验收标准，通过样例验证确定系统接入范围。
01 / 投放诊断与优化
投放效果诊断与优化
整合投放消耗与订购数据，识别渠道表现变化，形成优化建议与执行任务，支持投放决策及后续效果评估。
- 所需业务资料
- 渠道消耗、点击与订购报表，预算规则和历史调整记录。
- 系统与工具对接
- 报表接口 / 广告投放后台 / 审批工具
- 01
数据核验
统一统计周期、渠道维度与转化口径，识别缺失和重复记录，确保分析依据一致。
- 02
异常诊断与任务规划
比较投放消耗与订购变化，形成素材、页面、渠道等维度的核查任务，并附相关数据依据。
- 03
审核与执行
生成优化建议与任务单，经负责人确认预算和调整范围后，通过已接入的工具执行。
- 04
效果跟踪与复盘
获取下一周期数据，对照调整记录评估效果，持续核查未改善的问题。
人工确认点
负责人确认调整渠道、预算上限和观察周期。
交付内容
异常清单、调整任务单、前后对比记录。
验收标准
核验数据一致性、异常判断依据与执行记录完整性；按约定的获客成本及转化口径评估调整效果。
02 / 咨询分流与跟进
客户咨询分流与跟进
整合客户主动提交的需求，按业务规则分配负责人，生成回复草稿与跟进任务，提升咨询处理的一致性与及时性。
- 所需业务资料
- 客户主动提交的咨询、产品知识库、团队分工与跟进规则。
- 系统与工具对接
- 咨询表单 / 客户管理系统 / 知识库 / 待办工具
- 01
咨询信息解析
提取客户已提供的产品、需求与联系方式等信息，标注缺失资料及待补充事项。
- 02
任务分流与回复准备
按业务规则匹配负责人，检索产品知识库，生成回复草稿与后续跟进任务。
- 03
异常审核与处理
按已确认规则分配常规任务，将报价、特殊承诺和不确定问题提交负责人审核。
- 04
跟进记录与知识更新
回写处理状态并提醒逾期任务，根据未解决问题补充知识库与分工规则。
人工确认点
负责人确认报价、特殊承诺和无法判断的客户问题。
交付内容
结构化咨询记录、跟进任务、回复草稿与跟进记录。
验收标准
核验咨询分流准确性、任务完整性与回复依据；跟踪首次响应时间及待处理任务量。
03 / 会员运营与激活
会员分层运营与激活
结合会员使用记录与权益资源，建立人群筛选、权益匹配、活动执行与效果评估流程，支持会员持续运营。
- 所需业务资料
- 会员使用与权益领取记录、可用券包、活动预算和触达授权。
- 系统与工具对接
- 会员系统 / 权益库存 / 活动工具 / 效果报表
- 01
会员分层与人群筛选
依据已确认的活跃度规则筛选会员，排除不适用、已领取或不具备触达授权的记录。
- 02
权益匹配与活动规划
结合会员特征和权益库存，拟定活动人群、权益组合、推广文案与触达计划。
- 03
活动审核与执行
经负责人确认预算、人群与活动规则后，通过已接入的活动工具创建任务并记录执行结果。
- 04
活动评估与优化
汇总权益领取、使用和订购数据，识别重复触达与低效活动，为后续运营提供依据。
人工确认点
负责人确认人群、权益成本、触达频次和活动文案。
交付内容
活动人群规则、权益方案、执行任务与效果复盘。
验收标准
核验人群筛选准确性、权益与预算匹配度及执行记录完整性；分别评估领取、使用与订购表现。
04 / 经营监测与分析
经营数据监测与分析
按约定周期整合业务数据，识别关键指标变化，生成异常提醒与核查任务，支持经营分析和问题跟踪。
- 所需业务资料
- 业务报表、指标计算方式、关注阈值与历史处理记录。
- 系统与工具对接
- 数据接口 / 表格 / 消息通知 / 任务系统
- 01
数据采集与质量检查
按约定周期读取数据，检查更新状态与字段完整性；发现缺失时标注并通知补充。
- 02
指标监测与异常定位
依据约定阈值识别指标变化，按渠道、产品等维度定位异常，并提供对应数据明细。
- 03
核查任务分配
将异常问题、判断依据和建议检查项整理为任务，通知负责人；业务调整需另行审核。
- 04
处理反馈与规则优化
记录核查结论与问题处理状态，依据反馈优化监测规则和复盘内容。
人工确认点
负责人判断异常原因，确认是否需要业务调整。
交付内容
经营简报、带依据的异常提醒、核查任务与处理记录。
验收标准
核验数据更新及时性、异常提醒准确性及问题处理状态，持续评估误报与漏报情况。
IMPLEMENTATION
规范系统接入
支持团队日常应用
实施前确认数据与工具权限，试运行阶段验证标准流程、异常提醒及人工接管机制。
接入数据与工具
基于样例验证数据可用性，配置访问权限与处理规则。
接入与权限清单小范围试运行
验证标准流程、数据缺失处理、异常提醒及人工接管。
测试与验收记录交付与持续优化
交付流程配置与使用说明，依据运行反馈持续优化规则。
运行记录与迭代计划START WITH ONE WORKFLOW
评估智能体应用场景
制定实施方案
结合现有业务流程与样例资料，评估应用价值、接入条件与实施范围。